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- 自分でもできるオススメの貯金方法を知りたい！
- 老後に向けて貯蓄や資産運用の方法を考えたい！
- キャッシュフロー表を作ってマネープランを考えたい！
- iDeCoや新NISAなど、自分に合ったお得な制度をみつけたい！
- 現在の自分の購入している投資信託の内容がよくわからない。
- 確定拠出年金や新NISAなどの投資信託の選び方がよくわからない。
- 加入中の生命保険見直しが必要かどうか確認をしたい。
- 保険を使った有利なお金の貯め方ってあるの？
- 学資保険は入った方はいい？
- 教育資金の有利な貯め方を知りたい！
- 自分が住宅ローンを組んでも大丈夫か考えたい。
- お得な住宅ローンや費用・税金のことも知りたい！
- 親の介護費用を安くする方法を知りたい！
- 相続や後見制度のことを知りたい
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ご相談事例
ご相談事例
老後の年金が心配。自分ではなかなか貯金も出来ないし、何か備えておきたい
貯金は苦手だし、何か備えておけるものはない?
と個人年金を検討中。利率や期間など自分で決めるのは難しいし、少しでも損はしたくない!
- 65歳までの人生設計を立て、無理のないプランを設定
- iDeCo、新NISA、個人年金保険など、複数の商品を比較
- まずは、円建てよりも金利の高い外貨建ての個人年金保険からスタート
- これをきっかけに資産運用も検討し、老後の目標の世界一周旅行を実現!
ご相談事例
来月結婚の予定。子供も欲しいし、保険もしっかり準備したい
保障内容も分かりにくく、ライフスタイルの大きな変化に合わせて見直しを検討中。子供が出来たときにはまた見直しが必要だけど、今から見直しておいた方がいい?
どんな備えが必要なの?
- 今後の人生設計に合わせて必要な保障に貯蓄をプラス
- ガン特約・女性疾病対策も 20 代の頃よりしっかりと!
- お子さんが出来たころの見直しを想定して、今本当に必要な保障のみを無駄なく準備
- 最新の医療保険でもしもの時も安心♪
ご相談事例
先の事を考えて、そろそろ資産運用を考えたい。iDeCoや新NISA等詳しく知りたい
現在やりくりしている家計は無駄がないかどうか知りたい。
また、最近では、新NISA や iDeCo などの新しい制度も気になる。
- ライフプラン表を作成して将来のお金を把握
- 家計の見直しをして住宅ローンや保険料を圧縮
- 老後資金は税制メリットのあるiDeCoを活用
- 子供の教育資金は新NISAを利用し投資信託で運用開始
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